Ontworpen door professionele geldmanagers en gebruikt door beleggers Wereldwijd sinds 1985 biedt Investment Account Manager uitgebreide tools voor het traceren en beheren van beleggingen. Als u de verantwoordelijkheid hebt om een of meerdere portfolio's te overzien en te beheren, ontdekt u vele veelomvattende functies die tijd besparen, u helpen fouten te voorkomen en tot betere beslissingen voor het portfoliobeheer leiden. Gecentraliseerd veilig portefeuillebeheer - al uw accounts op uw computer. Uitgebreide functies voor het volgen van investeringen voor een verscheidenheid aan soorten activa: contanten, geldmarktfondsen, Amerikaanse overheden, agentschappen, belastingvrije obligaties. Download uw huidige saldi en transactieactiviteit van uw financiële instelling (indien beschikbaar). Gedetailleerde transactieboekhouding voor: aankopen, verkopen, dividenden, rente, uitgaven, universele aandelensplitsing / dividend, spin-off en fusies, tender / beurzen, terugkeer van kapitaal, herinvesteringsplannen voor dividenden (Drips), waardeoverdrachten, short sales.
Meer dan 40 professionele rapporten die uw beleggingen samenvatten: huidige posities, niet-gerealiseerde winsten / verliezen, verkochte posities en gerealiseerde winsten / verliezen (belastingaangifte), ontvangen inkomsten (belastingaangifte), uitkeringen van kapitaalwinsten, betaalde commissies, toewijzing van veiligheid, portefeuille diversificatie, kasstroomprognoses van de portefeuille, belastinggrondslag, prestatiemetingen, looptijdverantwoordingsschema, grootboek van transacties en meer. Meervoudig portfoliobeheer - volg afzonderlijk elk van uw beleggingsrekeningen. Beheer al uw beleggingsrekeningen collectief. Geef een grafiek weer van de prestaties, inkomsten, activaspreiding, diversificatie en looptijdschema's van uw portefeuilles. Fundamentele ratio-analyse voor gewone aandelen. Asset-allocatie van de portefeuille, inclusief de proportionele impact van deelnemingen in onderlinge fondsen. Analyseer uw prestaties met behulp van de tijdgewogen interne rate-of-return methode en vergelijk uw resultaat met de marktindexen.
Wat is nieuw in deze versie:
Versie 3.1.0 bevat alle recente updates, verbeteringen en / of bugfixes.
Wat is nieuw in versie 3.0.1:
Versie 3.0 .1 kan niet-gespecificeerde updates, verbeteringen of bugfixes bevatten.
Wat is nieuw in versie 2.9.8.6:
Versie 2.9.8.6 nieuwe functies: importeer csv / xls-bestanden; aanvullende rapporten; bijgewerkt helpsysteem; export portfoliotransactiegegevens in .xls- of .csv-indeling; nieuwe startpagina dashboard weergave tabbladen; extra financiële instellingen toegevoegd voor het downloaden van accounts.
Wat is nieuw in versie 2.9:
Eigenschappen van versie 2.9: importeer QIF-bestanden voor persoonlijke stockcontrole; aanvullende rapporten; bijgewerkt helpsysteem; export portfoliotransactiegegevens in .xls- of .csv-indeling; toegevoegde functionaliteit zoals vereist door IRS 2012-wijzigingen voor het gebruik van niet-gedekte aandelen met gemiddelde kostprijs; veel meer ...
Beperkingen :
30 dagen proefversie
Reacties niet gevonden