Advocaten, CPA's en andere Wealth Management Professionals zijn altijd op zoek naar aanvullende oplossingen om hun marktaandeel te vergroten en klanten te behouden. Estate Manager Professional is een tool die u toelaat om nieuwe diensten toe te voegen aan je huidige estate planning aanbod. Estate Manager Professional is een landgoed asset tracking tool waarmee je een cliënten activa die niet zijn opgenomen in een testament te voeren. Met behulp van een interview proces dat meer dan driehonderd vragen over alle aspecten van goedactiva u de ultieme bescherming client bevat. Er zijn een aantal belangrijke activa van een cliënt bezit die niet zijn opgenomen in een testament, zoals kluisjes, kasten, afgelegen woning zoals boten, vliegtuigen en meer. Als je ooit hebt verloren iemand die dichtbij je weet dat de dag na de begrafenis sta je in de woonkamer en vraag wat nu. Waar zijn de verzekeringen? Vader altijd gesproken over het krijgen van een boot, waar zou dat dan zijn? Ik weet dat ze had een kluis, welke bank? Wat vaknummer? Waar zou de sleutel zijn? Wat is de naam van de makelaar dat zijn aandelen heeft? De lijst gaat maar door. In het interview proces gaan we over alle aspecten van goed activa en doen denken aan dingen die de meeste mensen nooit overwegen bij het plannen van hun landgoed. Waarlijk, deze is "Planning buiten de wil". In aanvulling op uw wil ontwikkelen en estate planning opties, goed Manager Professional biedt u een nieuwe oplossing aan te trekken en meer klanten te behouden. Het interview proces is een eenvoudige lijst van vragen die gegroepeerd per categorie van activa. Zodra de vragen worden beantwoord het programma genereert de lege plekken databank voor elke vraag bevestigend beantwoord een vulling. Zo antwoordt de cliënt ja aan het hebben van een hele levensverzekering. Wanneer de gegevens raamwerk wordt gegenereerd is er een basis record voor de levensverzekering. Voer dat record en in het beleid gegevens in te vullen en dat is het. Het proces is hetzelfde voor alle vragen en categorieën
Wat is nieuw in deze release:..
Kleine aanpassingen, New hulp koppelingen
Beperkingen
30-daagse of 5-client proef
Reacties niet gevonden