QIF Wizard maakt het gemakkelijker om bank-, creditcard- en beleggingstransacties in Quicken of andere financiële programma's in te voeren. Bij veel online banken en creditcardmaatschappijen kunt u recente transacties (cheques, stortingen, creditcardkosten) downloaden naar een bestand in het Quicken Interchange Format (QIF), zodat u deze transacties in uw Quicken-account kunt importeren. Het probleem met deze benadering is dat de bank doorgaans geen betekenisvolle categorieën aan de transacties kan toewijzen. Dus als u uw Quicken-transacties wilt categoriseren, moet u elke transactie die u zojuist in Quicken hebt geïmporteerd doorlopen en categorieën toevoegen. QIF Wizard automatiseert dit proces. QIF Wizard verwerkt ook investeringstransacties. Hoewel recente versies van Quicken voor de Macintosh het mogelijk hebben gemaakt om investeringstransacties naar Quicken te downloaden, zijn de downloads in veel gevallen onvolledig en soms verkeerd. Een alternatieve benadering is om de QIF-wizard te gebruiken om QIF uit de transactiegeschiedenis-webpagina van uw beleggingsonderneming te halen en die QIF in Quicken te importeren. Beleggingsinformatie wordt door de beleggingsondernemingen niet in QIF-formaat opgesteld; om QIF te krijgen, moet u QIF Master gebruiken om de transacties op de webpagina naar QIF te converteren.
Reacties niet gevonden